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镍周评(2020.1.6-2020.1.10)

日期:2020-01-11来源:FeiJiu网浏览数:

本周市场笼罩在美伊冲突带来的风险情绪中,原油黄金暴涨,有色金属被动受压,先抑后扬,随着美国发表以经济制裁替代全面开战,避险情绪有所缓和,金属低位逐渐回升,SMMI周跌0.19%,其中铜铝为跌,其余金属都有不同程度的回升反弹。伦铜立足6100美元,受阻6200美元,沪期铜受阻于49000元一线,虽表现一定抗跌性,但现货却因消费逐渐转淡,回升后的铜价引来持货商的大量抛货,现货自升水转为大幅贴水,SMMI.Cu周跌0.68%。铝由于消费不力,现货也转升水为贴水,SMMI.Al周跌0.21%。周内锌表现强势,伦锌周度涨幅2.66%,沪期锌在周初突破万八关口后,周内攀高18500元一线,周度涨幅3.5%,现货先扬后抑,周初升水高企,随着盘面的不断冲高为促成交,升水持续下调,SMMI.Zn周涨1.21%。多头支持下沪锡上扬1.8%,现货在节前备货的带动下表现活跃,SMMI.Sn周涨0.53%。铅探低回升,重归万五关口,下游戏电池厂低位积极备货,冶炼厂惜售升水高企挺价,SMMI.Pb周涨0.33%。沪期镍低位显支撑,现货因金川镍货源紧下游补货积极而升水推高,SMMI.Ni周涨0.2%。下周将迎来中美贸易协议的第一轮签署,美国数据多,预期偏好,美元仍有继续回升的空间,国内将面临2001合约的交割,随着交割换月后,下游消费也即将逐渐进入春节假期模式,消费将明显转淡,基本金属在冲高后或将承压回落。

镍:伦镍本周整体呈震荡上行趋势,连续4日收阳上涨,但上扬能力不及沪镍。周一下探13625美元/吨低位后,整体重心于13800美元/吨一线窄幅震荡,空头减仓主导伦镍一路波动上行重回14000美元/吨关口,并上探14200美元/吨一线。周五,伦镍重心仍围绕14100美元/吨一线震荡运行,截至周五16:00时分,伦镍报于14090美元/吨,周度上涨315美元/吨,涨幅2.29%,周成交量增3698手至28224手,周持仓量减0.5万手至27.6万手。本周美伊冲突导致黄金等贵金属创新高,但美方随后发出的经济制裁代替武力打击的声明使得金价有所回落,而有色金属走势并未因此事件受到较大  波动影响,沪镍引领上行,关注多头能否青睐于伦镍跟涨。

本周,沪镍连续5日收阳,低位回升态势,自周初10.8万元/吨一线,重回之前震荡上限11.2万元/吨关口。周一沪镍下探106810元/吨低位后,获得逢低买盘的支持,多头周内增仓近2万手,主导沪镍持续上行,至周五日间收盘,沪镍重回11.2万元/吨附近,收复上周全部跌幅。沪镍2003合约周度上涨4130元/吨,涨幅3.83%,周成交量增113万手至371.4万手,周持仓量增1.2万手至16.9万手。沪镍终于摆脱所有近日均线的束缚,站上40日均线,获得技术上的利多支持。

现货市场,本周俄镍对沪镍2002合约周均升水180元/吨,较上周小幅扩大300元/吨;金川镍对沪镍2002周均升水5700元/吨,较上周扩大1200元/吨。本周俄镍升水走高,一方面是临近春节放假,下游备货需求释放,叠加镍价维稳在10.8万附近,符合下游的心理买盘预期,现货成交改善明显。但周五升水有回落趋势,主要因镍价走高,且前半周补库力度较大,需求减弱所致。金川升水走高,一是因金川货源偏紧,甘肃到上海物流受北方天气影响,到货推迟,另一方面下游需求好转导致供不应求。虽周均升水扩大,但后半周金川升水回落明显,一是因镍价走强抑制需求,二是金川货源陆续到上海,供应增加,整周金川镍实际成交改善有限。考虑下周镍价继续高企,下游需求补库基本结束,预计下周俄镍对沪镍2002合约贴水200元/吨到平水,金川镍虽供应增加,但增量有限,金川镍对沪镍2002合约升水3500-5000元/吨。

 

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