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锡周评(2019.9.2-2019.9.6)

日期:2019-09-07来源:FeiJiu网浏览数:

本周国务院总理主持召开国常会,要求及时运用普遍降准和定向降准等政策工具,加大对实体经济支持力度,并表示要加快发行使用地方政府专项债。对基建板块的提振或将在后续逐渐体现。此外,刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,中美谈判的重启对前期偏悲观的宏观情绪有所缓解。美联储经济状况褐皮书:美国经济保持温和扩张,但制造业活动有所减少,农业依然面临多因素的冲击,多数企业对未来前景表示乐观。而就本周主要数据来看,8月财新中国服务业PMI为52.1,创三个月新高;美国8月制造业PMI终值虽重回50整数关口,且好于预期,但仍为2009年9月以来最低水平。产出和新订单指数均为十年最低,表明第三季度制造业表现可能拖累经济增速。美国8月ADP就业人数及ISM非制造业PMI均高于预期值,整体数据偏暖居多,或降低市场对美联储降息幅度的预期。而欧元区、法国8月制造业PMI均高于预期,意大利制造业PMI连续11个月处于50荣枯线下。总体来看本周宏观消息偏向乐观,整体情绪有所回暖,美元指数高位回落,基本金属触低回升大幅反弹,SMMI周内反弹上涨2.2%,其中镍延续暴涨刷新历史新高态势,伦镍摸高18850美元/吨关口,创下2014年9月中旬以来新高位,沪镍周初经历涨停态势,几近15万元/吨,刷新历史新高,虽然周后回吐部分涨幅,但依然周涨6%,现货俄镍贴水维稳,金川镍逢高抛货升水有所回落,但现货依旧表现强势,SMMI.Ni周涨幅9.18%,再次领涨基本金属。沪锡周中也同样经历了涨停,多头大量入市拉涨价格,令其收复了近2个月的跌势,周涨幅8.5%,但现货畏高情绪浓,再加上冶炼厂逢高抛货积极,令升水下降,现货表现不及期货,SMMI.Sn周涨7.2%。铜空平多入,伦铜脱离低位站上5800美元/吨,周涨幅达3%,沪期铜轻松突破47000元后重心上移,周涨幅1.56%,现货货源有限,对九月的消费预期令持货商挺价强烈,升水逐日上扬,SMMI.Cu周涨1.77%。锌空头平仓,伦锌周涨4%,沪期锌多头入市,周涨2%,现货下游畏高,持货商逢高急换现,升水下滑,SMMI.Zn周涨1.64%。铅高位震荡,目标直指17500元/吨,炼厂检修,现货供应流通有限,SMMI.Pb周涨1.3%。沪期铝高位震荡,目标直指14500元一线,现货升水坚挺,SMMI.AL周涨0.9%。周五收盘后,中国人民银行公布决定于2019年9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,此次降准释放长期资金约9000亿元,其中全面降准释放资金约8000亿元,定向降准释放资金约1000亿元,市场下周或将迎来多头更多的入市信心,且下周因为中秋小长假,仅有四个交易日,基本金属或将表现易涨难跌,呈现期现共强的特征。

锡:本周伦锡主要受到国内沪期锡大幅上涨的带动作用,加之周内美元指数下跌、原油价格上涨,在一定程度助推了伦锡价格上涨的趋势,截至本周四收盘伦锡已连续五连阳上涨,周内最高涨至17740美元/吨。周五伦锡回吐部分涨幅。截至周五18:00,伦锡最新价格为17165美元/吨,周内呈长阳线,实体部分位于5日均线附近,实体部分上方承压于10日均线,周内上涨915美元/吨,涨幅5.63%,成交量2850手,增加1339手,持仓量18930手,增加1146手。

本周沪期锡主力2001合约由于受多头力量影响,周内大幅上涨11040元/吨。周初由于多头大量增仓及空头离场,沪期锡一度行至涨停板后小幅回落。随后部分多头获利了结沪期锡高开低走,但总体重心下移有限。经历了前期回调后,多头再度大量增仓,周内最高涨至145090元/吨。周五部分多头减仓,沪期锡重心下移明显至140000元/吨整数关口附近。截至周五收盘,日线级别MACD指标快线突破零轴,周线级别KDJ指标结出金叉,MACD零轴下方柱状图有所缩量,从指标上看沪期锡目前处于利好状态。周五沪期锡收盘价140520元/吨,周线级别呈长阳线,实体部分位于5-10日均线附近,实体部分上方承压于20日均线,上影线较长行至40日均线附近,上方承压于60日均线。周内上涨11040元/吨,涨幅8.53%,成交量76.1万手,增加65.5万手,持仓量42610手,增加3450手。

本周沪期锡大幅上涨约11000元/吨,沪锡现货价格跟随盘面大幅上行,周五沪锡现货价格为140500-142500元/吨,均价141500元/吨,较本周一均价135000元/吨上涨6500元/吨,现货升水区间缩窄、贴水区间有所拉大,周五对沪期锡2001合约套盘云锡升水300元/吨,普通云字平水,部分小牌 贴水1000元/吨。周内由于沪锡现货价格涨幅较大,前期出货意愿较低的冶炼厂出货积极性大幅提升,套盘商亦因锡价高涨补货意愿较强。但下游企业则因锡价快速飙涨、对锡价后市能否企稳并上涨存怀疑态度以及尚未适应当前市场报价,导致其采购意愿较低观望情绪较浓买兴较弱。总体而言,本周沪锡现货市场总体成交一般偏弱,多数成交为套盘商逢低补货。

 

单位:元/吨 带*为含税价

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