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铝周评(2019.8.5-2019.8.9)

日期:2019-08-10来源:FeiJiu网浏览数:

本周基本金属表现先抑后扬。离岸人民币“意外”破七,美国财政部则将中国列为汇率操纵国,中美关系进一步恶化,全球金融体系内的标的如股市、债券均出现系统性大跌,黄金连续暴涨,大宗商品在周初集体大跌,然后,在美元高位回落下,市场恐慌情绪逐渐修复,商品出现低位回升,修复上行态势,周末时大多收复了部分周初的跌幅,SMMI周涨0.86%,其中镍在资金多头的大肆入市引领下继续表现暴涨,伦镍触及16690美元,沪期镍一度封于涨停,全面突破12万元/吨,创下历史新高,SMMI.Ni周暴涨9.86%。铅在短暂盘整后,继续反弹上升之路,沪期铅维稳于16700-16800元/吨,现货表现也好于上周,冶炼厂收窄之前的大贴水状态,贸易商也表现积极,SMMI.Pb周涨2.6%。铝表现后发制人,周后立足13800元/吨,重心返升于13900元/吨上方,氧化铝止跌,铝锭库存在淡季中仅表现小增1千余吨,多头看好后市,现货升水上抬至升水30元/吨,且成交表现活跃,SMMI.Al周涨0.72%。沪期锡周内一度大涨4000元/吨,带动当日现货成交锡价上抬,但涨势难以持续,很快回归于原有震荡区间。铜价低位回升,现货升水持平,周内表现乏善可陈贸易活跃度低迷,SMMI.Cu周涨0.36%。周内锌表现期弱现强,沪期锌遭到空头抛压,跌破震荡平台下沿,现货升水逐日上抬,也难挽回锌价跌势,SMMI.Zn周跌1.4%。下周欧美经济数据仍较集中,宏观环境下担忧情绪暂难平复,本周的低位回升令大部分金属摆脱了低谷区,但持续回升尚需各个金属自身基本面的推动以及资金的青睐程度,警惕周内大举入市的资金在下周逐渐后撤。

铝:本周伦铝先抑后扬。周一伦铝开于1774美元/吨,因贸易战矛盾激化,避险情绪升温,周一至周三伦铝录得三连阴,并于周三触得前一平台低点1745.5美元/吨,收的较长的下影线。周四因避险情绪出现一定消散,底部抵达前一平台获得较强支撑,周四大涨1.25%修复了周内跌幅,并在日内摸得高位1783美元/吨。周五伦铝保持窄幅区间震荡,截止16:58伦铝报1776.5美元/吨。截止周五16:00伦铝持仓增加40986手至758064手,主要为多头增仓,其中周四增仓12532手。因宏观风险事件影响,伦铝周内伦铝大跌低位已触及前一平台1750美元/吨,在海外基本面并未出现变化前获得强力支撑。并且随着美指高位回落至98以下,上方压力有所减弱。预计下周随着上方10日均线降低,伦铝将尝试突破并站上10日均线上面。

沪铝周内保持区间震荡。沪铝主力合约1909周一开于13770元/吨,低位引得上周空头获利平仓,沪铝反弹重新纠缠于各路均线之间,其中日内触得周内低位13755元/吨。随后因香港问题宏观风险增加,多头信心不足,空入多平下,周二、三沪铝录得两连阴,收于各路均线下方。周四社会铝锭库存公布周比仅小增0.1万吨,消费依旧尚可,此外网传孝义二青会期间氧化铝企业限产50%,使得氧化铝价格短期止跌,低位空头再次获利离场,沪铝反升一举突破数根均线阻隔。周五多头重拾信心再度入场,沪铝上方尝试突破60日均线摸得周内高位13955元/吨。截止周五下午沪铝主力合约1909收于13910元/吨。周度持仓减少26752手至187570手,沪铝指数周度持仓1268手至715322手。下周一主力合约将换为1910合约。基本面上,沪铝依旧保持对于9-10日消费好转的预期,预计随着传统淡季的时日越来越短,下周宏观避险情绪减弱,沪铝保持偏强震荡,或将再次尝试向上突破14000关口,主力合约运行区间13800-14050元/吨。

现货市场,本周期铝维持区间震荡,华东现货价格周均价较上周上涨近20元/吨,上海无锡两地现货价在13840-13950元/吨之间,对盘面升水20-40元/吨之间,杭州地区现货价在13860-13960元/吨之间。本周整体成交较好。周初因市场货源宽松度趋紧,持货商挺价略显惜售,出货不多,而中间商对后市较为看好,接货积极,叠加下游周初归来亦有一定补货,市场成交活跃,现货升水因而在20-30元/吨基础上有所抬升,随后几日贸易商在某大户收货节奏带动下,与中间商交投较为积极,但下游基本表现按需采购状态,对价格敏感较为畏高,态度观望,且周五现货价格属周中高位点,下游因而并未表现预期的周末备货状态。但总体而言,本周贸易商间成交较好,因而成交活跃度并不低于上周。



单位:元/吨 带*为含税价

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