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镍周评(2019.11.25-2019.11.29)

日期:2019-11-30来源:FeiJiu网浏览数:

     本周美国经济数据向好,鲍威尔在美联储的褐皮书中称对美国经济预期表现乐观,美国股市再创历史新高,但美元高企也对基本金属产生压制,SMMI周内先扬后抑周度持平。镍继续表现领跌,伦镍破位万四美元关口,暴跌5%,沪期镍破位11万元关口,下跌3.42%。现货升水继续下滑,但幅度受限,SMMI.Ni周跌4.57%。锌和铝跌幅相当,伦锌在2300美元徘徊整理,沪期锌暂守万八关口,现货因库存下降升水上扬,但期弱现强局面依然使得SMMI.Zn周跌0.44%;沪铝13800元/吨成为多空拉锯的重心,现货升水因月末临近交投趋弱而有所下降,SMMI.Al周跌0.43%。沪期锡区间震荡格局未变,现货先扬后抑,交投主要来自于月末的票据结算需求,SMMI.Sn周跌0.36%。铅低位止跌返升,主因仍是以再生与原生铅已几无价差为基础,炼厂与贸易商均出现低价惜售挺价,SMMI.Pb周跌0.32%。周内仅铜表现强势,伦铜冲高5900美元上方,沪期铜立足47000元/吨,上方目标47500元/吨,现货升水居高难下,即使出现期铜高位回吐涨幅现货遇高成交受抑,但铜依然是最近多头青睐的品种,且现货库存持续下降,对现货价格更是形成支持,SMMI.Cu周涨0.8%。下周进入12月份,欧美数据集中,对市场信心以及美元指数都有一定影响,近期资金容忍度高,表现偏宽松,国内基本金属或将于年末前出现最后冲刺活跃的状态。

    镍:伦镍继续呈现破位性下跌。整个11月份以来,伦镍连跌不止,本周,伦镍自周一14600美元/吨一线阶梯下行,连续跌破各整数关口位。周四伦镍单日跌幅达2.6%,跌破1.4万美元/吨关口;截至周五17:00时分,伦镍报于13900美元/吨,周度累计下跌740美元/吨,跌幅5.05%,周成交量减1.4万手至2.3万手,周持仓量减500余手至29.5万手,伦镍再度领跌基本金属市场,处于下跌通道中,难见止跌信号。

    沪镍主力合约2002合约重心围绕5日均线11.4万元/吨一线窄幅震荡。周四开始,空头大幅增仓,沪镍跌破11.4万元/吨一线,震荡下行,周五沪镍持续下行,跌破11万元/吨关口,截至收盘,报于109330元/吨,周度下跌3870元/吨,跌幅3.42%,周成交量增52.3万手至740.4万手,周持仓量增6.1万手至31万手。截至本周五日间收盘,沪镍1912合约与2002合约已由back结构转换为contango结构,2001与2002合约虽仍呈back结构,但价差已修复在100元/吨以下。本周沪镍整体仍呈下跌趋势,空头增仓仍为下跌主力,下游不锈钢市场消费持续弱势,价格不断下行,镍生铁价格也呈持续下跌趋势,沪镍现在已跌破11万元/吨关口,后续仍以偏弱态势为主,暂未见明显止跌信号。

    现货市场,本周俄镍对沪镍1912合约周升水均价约1200元/吨,较上周收窄1000元/吨,俄镍和金川镍升水双双继续下滑,主要因上周开始仓单货源逐渐流入市场,市场供应增加。金川镍对沪镍1912周均升水6275元/吨,至周五已经跌至5350元/吨,虽然跌破了6000元/吨,但金川升水整体仍处于比较高的位置,其市场可流通货源依旧相对较少。俄镍需求不佳,贸易商报价升水幅度不断下调,且为求成交实际商谈中也有暗跌出货的现象。周内镍价绝对价格不断下调,但并未激发下游大量采购,市场交投清淡,少量需求释放多为当月  票据结算,总之临近年底,产业链各环节尽量压低库存,造成现货需求偏淡。由于需求不佳,预计升水将继续回落,回落幅度较本周收窄,预计下周俄镍对沪镍1912合约升水500元/吨到升水800元/吨,金川对沪镍1912合约升水4800-升水5800元/吨。

 

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