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镍周评(2019.10.28-2019.11.1)

日期:2019-11-02来源:FeiJiu网浏览数:

本周在美联储议息会议前后,美元指数持续走低,但如期降息后一系列的中外经济数据偏弱,引来对未来宏观经济的持续疲态的担忧,周后美国议会通过正式展开对特朗普的弹劾程序,基本金属出现先扬后抑态势,SMMI周内吐尽涨幅,转涨为跌,SMMI周跌0.23%,周内领跌品种为沪铅,外强内弱的持续态势已令沪伦比值大跌,推动沪铅可能出现出口转机,沪铅连续第二周收阴,周跌幅1.04%,现货在冶炼厂抗跌下,跌幅小于期货,SMMI.Pb周跌0.75%。国内外铜价均冲高回落,沪铜周五跌破47000元后才引来低价入市补货意愿,升水上抬,SMMI.Cu周跌0.58%。伦锡下跌拖累沪期锡大跌逾千元,现货因盘面的大跌下游消费有所改善,SMMI.Sn周跌0.54%。周内铝镍锌表现维稳涨势,伦锌强势于2500美元附近震荡,沪期锌再次震荡于万九关口,一度单日涨幅超2%,但现货升水节节下滑,成交乏力,SMMI.Zn周涨1.17%。镍在一系列的多头消息推动下,再次立足低位支撑,尝试返升,但由于隔月价差扩大至3000元/吨以上,令现货贴水一路扩大,买盘依然谨慎驻足,SMMI.Ni周涨0.11%。伦铝引领突破1750美元/吨的近期瓶颈位,沪铝虽跟涨但力度远不如伦铝,依然受阻于万四关口,现货升水下调,SMMI.Al周涨0.07%。下周经济数据依然集中,除了就业数据外,还有各国PMI数据的出炉,预期数值较难乐观,美元指数低位回升难有大幅上涨空间,但对经济疲态的担忧,仍使各个金属的多头有所忌惮,但若盘面出现回调,却可能使下游消费买盘入市意愿有所提升,跨入11月,市场交易氛围将较本周大幅改善。

 

镍:本周,伦镍整体承压20日均线及布林中轨1.7万美元/吨关口,下方获10日均线位支撑,区间震荡运行。周一上探17015美元/吨关口后回落下跌至16500美元/吨一线,最终收于阴柱。次日,因印尼镍矿山突发检查的影响,伦镍小幅收阳。随后两日,伦镍重心围绕5日均线窄幅波动。截至周五16:00时分,伦镍报于16785美元/吨,收于小阳线,仍站于10日均线上方,整体 位于10/20日均线区间内。伦镍周K柱暂呈阴十字星,周度微跌65美元,/吨,跌幅0.4%,周成交量减7101手至30176手,周持仓量增2640手至283901手。近期多头自LME库存大量接货,并释放印尼镍矿审查,印尼NPI减产20%等利好消息,多空双方均有所忌惮,博弈激烈,暂难再次走出单边行情,维持区间震荡格局。

 

国内沪期镍主力承压13.4万元/吨关口,下行收于小阴柱,下方获5日均线支撑。周二,因印尼镍矿山突发检查的影响与市场传言印尼提前禁矿的刺激,期间冲高136630元/吨后回落至13.4万元/吨一线,仍旧承压20日均线,收于长上影线小阴柱。随后几日,沪镍小幅走高,重心再度上移至13.4万元/吨一线窄幅震荡运行,截至周五收盘,沪镍收于134560元/吨,站于5日均线位上方。沪镍周度上涨1220元/度,涨幅0.91%,1912合约周度持仓量减6.7万手至22.7万手,接近3万手的持仓增量后移于2001合约及2002合约,造成近远月合约价差明显扩大,近强远弱特征突出。

 

现货市场,本周俄镍对沪镍1911合约周均贴水约450元/吨,较上周扩大550元/吨,临近周末最低报贴水600元/吨。金川镍对沪镍1911周均贴水250元/吨,较上周下调500元/吨。金川镍俄镍均贴水扩大,主要因本周沪镍1911和沪镍1912合约倒挂一直维持3000元/吨以上,持货商纷纷延迟合约后移,不断下调贴水以刺激消费。但下游需求寡淡,且临近月底,市场以观望为主,仅少量成交。本周无锡镍和沪镍价差仍较大,一度达至1万附近,刺激部分纯镍下游纷纷在无锡盘采购镍豆,据市场反馈,无锡镍豆可贴水1000元/吨拿货,无锡盘镍豆成交一定程度抑制沪镍成交,整周来看叠加税票挺开的大背景下,现货成交十分寡淡,预计下周在盘面难显明显趋势之前,交投暂难改善,俄镍继续对沪镍1911合约贴水700元/吨到贴水500元/吨,金川对沪镍1911合约贴水500元/吨-贴水300元/吨。

 

单位:元/吨 带*为含税价

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